In der High School stellt Ryouko ihren Freund Otoumi ihrem besten Freund Yukari vor und schafft eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen. Lange nachdem Ryoukos Beziehung zu Otoumi beendet war, sind Yukari und Otoumi weiterhin Freunde.
Nach fünf Jahren wird sich Otoumi langsam seiner veränderten Gefühle für Yukari bewusst, die ihn verwirren. Yukari hingegen findet, dass Otoumi sich seltsam verhält und misstrauisch wird.
Als Outomi verrät, dass er einen seiner Mitarbeiter geküsst hat, der ihm zuvor gestanden hat, wundert er sich auch über seine eigenen Gefühle gegenüber Otoumi.
Prequel; Die Geschichte geht weiter in 'Dear Green'.
