Das Leben des regulären Highschool-Jungen Kaji Rikuo wird plötzlich von einem süßen Mädchen mit Katzenohren namens Vanilla unterbrochen. Laut Vanilla wurde sie von ihrem Meister Ibu Kiriko, der es anscheinend für Rikuo herausbringt, aus verschiedenen Tiermischungen wie einer Chimäre erschaffen. Rikuo war verwirrt darüber, warum sich jemand an ihm rächen wollte, und freundete sich mit der ahnungslosen und süßen Vanille an. Vanille kann sich jedoch in ein bösartiges Tier verwandeln, das Rikuo mit einem einfachen Befehl von Kiriko verletzen kann…
