Teito Klein ist ein ehemaliger Sklave, der jetzt die Militärakademie des Barsburg-Reiches besucht, weil er eine Art unnatürliche Kraft einsetzen kann, Zaiphon. Die Fähigkeit ist ungewöhnlich und daher hoch geschätzt.
Teito ist ein Amnesiekranker, der oft schreckliche Träume hat. In der Nacht vor Teito geloben der Abschlusstest und sein einziger Freund Mikage, dass sie sich nie verlassen werden. Teito hört einen Tag später, wie Leute über ihn sprechen. Als er aufhört zu hören, versteht er plötzlich, dass Stabschef Ayanami, der Lautsprecher, derjenige ist, der den Mann getötet hat, der in seinen Fantasien erkennbar ist: der König des zerstörten Königreichs Raggs, sein Vater. Einer seiner Untergebenen wird beim Abhören gefunden und versucht, Ayanami anzugreifen, bringt Teito jedoch sofort um und wird ins Gefängnis geschickt. Mikage kommt, um ihm bei der Flucht zu helfen, und entdeckt dann, dass Teito es geschafft hat, alleine an den Wachen vorbei zu kämpfen. Die beiden fliehen durch die Schöpfung, sind aber auf einem Balkon in die Enge getrieben. Obwohl ihn eine Zaiphon-Explosion verletzt, auf die Ayanami Teito ihn gerichtet hat, täuscht er vor, Mikage als Geisel zu nehmen, und macht dann seine Flucht. Drei Bischöfe im nahe gelegenen 7. Bezirk finden den verwundeten Teito und betrachten ihn in einer nahe gelegenen Kirche, um sich zu erholen, wo er aufgrund des Sicherheitsgesetzes des 7. Bezirks abgeschirmt ist.
Zu gegebener Zeit wird festgestellt, dass Teito das Auge von Mikhail nimmt, einem starken Talisman, für den sein Heimatland ruiniert wurde. Diese Realität, zusammen mit einem schicksalhaften Wiedersehen, katapultiert Teito in ein Streben nach Rache aus dem Barsburger Reich sowie nach Informationen über seine frühere. Einmal wird er von seiner Position als Träger des Auges von Michail in den langjährigen Kampf zwischen dem bösen Verloren, den 07 Geistern, und seinen Gegnern hineingeworfen.
