Mioh ist ein kleines, übergewichtiges und hässliches Mädchen, das ständig von Gleichaltrigen aufgegriffen wird. Jungen machen sich über sie lustig und ihre „Freunde“ lassen sie Besorgungen für sie machen. Sogar ihre Verwandten meiden sie als das „hässliche Entlein“ der ansonsten wunderschönen Familie und gehen so weit, zu hinterfragen, ob sie hinter ihrem Rücken mit ihnen verwandt ist oder nicht.
Eines Tages versucht Mioh Selbstmord zu begehen, aber ihr Großvater rettet sie und verwandelt sie irgendwie in eine echte Schönheit! Diese verwandelte Form hat jedoch zwei Bedingungen: Wenn Regentropfen sie berühren, kehrt sie für kurze Zeit zu ihrer ursprünglichen, hässlichen Form zurück, und wenn sie jemals jemanden küsst, kann sie sich nicht wieder in ihre schöne Form verwandeln.
Wie werden ihre Klassenkameraden und ihre Familie auf sie reagieren, nachdem Mioh nicht mehr hässlich ist? Wie wird Mioh mit den Grenzen ihrer wundersamen Transformation umgehen? Und was bedeutet „Schönheit“ überhaupt?
