Im Juli 2096 findet die Sommerveranstaltung des Jahres für den nationalen Magic High School-Wettbewerb statt, der als Neun-Schulen-Wettbewerb bekannt ist. Die Regeln für diesen Neun-Schulen-Wettbewerb unterscheiden sich jedoch von den Vorjahren.
Einen Monat vor dem Neun-Schulen-Wettbewerb wurden wesentliche Änderungen an den Regeln und Veranstaltungen vorgenommen, die jede der nationalen magischen Gymnasien dazu zwangen, bis zum Tag des Wettbewerbs beschäftigt zu sein.
Während Tatsuya den nächsten Neun-Schulen-Wettbewerb plant, wird eine anonyme Nachricht übermittelt. Die Nachricht enthält Informationen darüber, dass während des Neun-Schulen-Wettbewerbs eine neue Handlung stattfinden wird.
Während des Wettbewerbs rennt Tatsuya durch die dunklen Wälder von Fuji, um sich der Verschwörung des Verrats zu widersetzen.
Das 2. Jahr des Neun-Schulen-Wettbewerbs hat begonnen.
